超过5万亿以上的餐饮大市场，连锁率低于20%

我国餐饮服务市场前景广阔，连锁餐厅增长迅速。 • 总量大，连锁化率低。我国餐饮服务市场市场收入规模在2018年达到了4.27万亿元，预计未来5年内将以9.0%的年复合增长率增长，并于2024年达7.16万亿元。由于中餐业务在扩张性及标准化方面的困难，2018年连锁餐厅市场收入8331亿，仅占整体的19.5%。 • 连锁化率有望逐步提升。随着消费者对食品安全、服务及质量等要求的提高，得益于连锁餐厅的标准化程度高、品控严格的优势，预期未来连锁餐厅市场增长速度有望领先行业。

餐饮赛道依然潜力巨大

在呷哺呷哺等餐饮企业之后，海底捞于2018年9月于港交所上市，IPO首日市值一度突破千亿，截至2019年9月，海底捞市值位列全球餐饮企业第五位，其靓丽的表现验证了中国餐饮市场的规模完全能够培育起全球领先的大市值公司，且随着餐饮连锁化的进程，餐饮龙头崛起的空间仍大。

中式快时尚餐厅市场不断崛起

中式快时尚餐厅市场快速增长，市场集中度不高。 通常来说，中式快时尚餐厅具有1)位于购物商场内的中式连锁餐饮;2)客单价50-150元，翻台率通常大于 2.0;3)主打休闲，装潢现代，用餐时间通常小于1小时等特点，受到消费者的追捧。 快时尚餐厅收入规模增长迅速。2018年中式快时尚餐厅收入1,815亿，占中国餐饮服务市场4.2%，预计未来市场总规模将增至2024年的人民币5,502亿元，复合增速20.3%。 市场集中度提升空间大，2018年中式快时尚餐厅市场的头部公司TOP5合计占比仅7.5%，九毛九国际以1.0%的市占率位列第三，市场集中度有望持续提升。

华南地区是第二大中式快时尚餐厅市场，2018年市场规模超过300亿，九毛九国际处于领先地位。华南地区为中国第2大中式快时尚餐饮市场，2018年收入规模达到307亿元，14-18年复合增长率为3.5%，占快时尚餐饮市场的接近17%。预计18-24年市场规模将以19.5%的年复合增长率保持增长，到2024年将达到人民币894亿元。九毛九国际在华南地区龙头地位显著。九毛九国际以5.2%的市占率，遥遥领先第二和第三名。

西北菜具有全国发展基础

西北菜作为稳健发展的地方菜系，在全国均有空间，九毛九面馆市占率位列第二。西北菜包括中国西北五省(即陕西、甘肃、青海、宁夏及新疆)的传统美食。中国全服务西北菜餐饮市场规模在2018年达到1,682亿元，预期将以年复合增长率9.2%的水平在2024年将达人民币2,854亿元。从市场集中度看，A公司(估计为西贝)以3.2%的市占率领先，九毛九面馆以0.8%的市占率位列第二，市场CR3占比仅为4.3%，集中度提升空间较大。

投资额与回收期是餐饮品牌可加盟性的两大核心指标

得益于客单价和翻台率齐高的叠加效应，太二酸菜鱼回收期仅7个月，较九毛九面馆和呷哺呷哺有着明显的优势，海底捞回收期约6-13个月。

坪效与店效是衡量餐饮品牌力及经营力的核心指标

翻台率是衡量餐饮经营效率及热卖程度的核心指标

➢ 九毛九面馆翻座率平稳，一线城市维持2.5次。九毛九餐厅翻座率维持在2-2.8次之间，平均2.4次，近年来呈平稳微降趋势，略低于呷哺;以80%上座率计算，对应翻台率约3次。

➢ 太二翻座率亮眼，高于海底捞，加密空间仍大。太二翻座率在3.6-5.5次之间，平均4.9次，扩张同时保持持续提升;以80%上座率计算，对应翻台率高达6次，考虑到太二营业时间低于海底捞，表现突出，凸显网红属性，具有较大的加密潜力。

➢ 新品牌怂19H1翻座率同样达到4.6次，试水表现良好;精品粤菜那未大叔是大厨上半年翻座率1.8次，有望提升。

餐饮消费人群日益年轻化，80、90后成主力

在北上广深四个一线城市中，餐饮消费的主要人群分布在18-35岁，80后和90后成为主力军。其中，深圳18-35岁的消费群体比例最高，达到了84%;广州18-25岁的群体比例最高，达43%;上海的30岁以上人群消费占比均比其他一线城市的高，生活在魔都的中青年群体更愿意去消费美食。

一线城市餐饮消费男女比例相当

总体来看，一线城市的餐饮消费男女比例基本相当，不论男女都爱美食。分城市来看，深圳餐饮市场的男女比例差异最明显，餐饮消费的男女比例约为6:4;北上广的90后女性在餐饮消费上则比90后男性占比更大。

一线城市消费能力普遍较强，上海拥有最强消费力

• 在北上广深中，中等以上消费能力的人群占大多数，一线城市拥有较高的消费能力。其中，上海的高消费力(指中高和高消费能力)人群比例最高，达到了74%。

一线城市餐饮消费能力呈纺锤形分布，36-40岁消费力最强

根据口碑的消费能力指数来看，一线城市餐饮人群的消费能力大多都较高，“高”和“中高”的总比例超七成。分年龄段来看，消费能力基本呈纺锤型，35岁以下的消费能力逐渐上升，36-40岁的高消费力人群比例最高，之后略有下降。

连锁餐饮龙头成长逻辑

欧赛斯渴望与众不同。

欧赛斯渴望成为立意高远、格局宏大、思维深邃、洞察深刻、商业敏锐，浑身上下又充满了创新的气息的公司。

欧赛斯研究的是新时代背景下，面向新消费者，在媒体环境下的品牌及营销突破之道；

1、泛90后消费群体崛起，消费升级的背景下，消费者主权大幅度提升背景下的品牌及营销突破之道；

2、 品牌传播发生深度变革，传播主阵地从电视端向移动端转型时代背景下的品牌及营销突破之道；

3、 品牌传播背景噪音指数级上升，消费者品牌接触点大幅度增加的时代背景下的品牌及营销突破之道；

一个以产品为中心的时代坍塌了，一个以消费者为中心的时代到来了，世界的变化比想象得还要快，商业模式迭代的速度正在加速，一个通过新思维、新策略、新创意、新营销用突破性的想法在新时代创造大品牌，成就新冠军的时代到来了，这就是欧赛斯要做的所有事情。

欧赛斯不认为自己单纯是一家策划公司，或者说是一家创意公司，或者说是一家数字营销公司，欧赛斯更愿意认为自己是一家战略与技术驱动型的品牌咨询创意公司，欧赛斯认为当咨询顾问懂得创意的时候是伟大的，欧赛斯认为当品牌开始拥抱数字化手段的时候是伟大的，欧赛斯是认为当严谨的商业逻辑与脑洞打开的创意发想相结合是伟大的，欧赛斯认为系统化的品牌咨询与最前沿的技术相结合是伟大的；欧赛斯立志于用前瞻性的视野、时代发展的高度、对商业深刻的理解及洞察构筑欧赛斯独一无二的方法论体系。

欧赛斯渴望用领先的思想、正确的方法及多元化优秀的人才武装自己，欧赛斯努力工作、深度学习，欧赛斯开放、共享、迭代、跨界，建立一个“以奋斗者为本”的学习型组织，打造一个“不断迭代、兼收并蓄”自我更新的知识管理体系。

欧赛斯认为要达到以上目的，需要实现统一及多元矛盾统一。统一即六大统一：价值观统一、文化统一、方法论统一、形象统一、管理统一、财务统一；多元即人才多元、团队多元、策略多元、创意多元、风格多元、设计多元。

欧赛斯认为思想是战略、策略、创意及设计背后的根本源动力，思想产品及成功案例是欧赛斯的追求目标，也是本质。

欧赛斯如何做事

1. 以始为终：目标为导向

2. 三大思维基石：战略思维（Strategic Thinking）、创意思维（Design Thinking）、数字思维（Digital Thinking）

3. 销售力：短期、中期、长期的盈利能力

4. 一件事：顶层设计只能有一个主脑，每一个驱动引擎都需要系统化打造， 一体化成型。

5. 做正确的事，把正确的事做好：一个是顶层设计，一个是执行，两手抓，两手都要硬；战略上藐视敌人，战术上重视敌人。

6. 跨界及融合：创意能力最强的品牌战略公司及营销能力最强的数字创意公司。

7. 开放及迭代：开放能打败封闭，快速迭代将会打败一成不变，这个是我们的做事方式，甚至是我们的信仰。

8. 正道诚信、真知灼见：思考、说话、做事的出发点是纯粹善良的；真知灼见；至诚胜于至巧。