欧赛斯行业洞察:国内电线电缆行业市场洞察
近些年,越来越多电缆企业发现:市场竞争已经从价格战转向品牌战,要想实现持续增长,不能只是依靠产品、销售人员,需要建立品牌导向的增长模式。
电缆企业如何打造建立品牌,清晰的市场洞察极其关键。以下是欧赛斯在电缆行业的4个洞察,供电线电缆企业参考。
1、电线电缆市场呈增长态势
受益于国家长期经济发展规划,新基建、现代化城市建设、国家智能电网建设推进,新能源汽车制造和轨道交通建设等,电线电缆产业正在不断优化升级,呈持续稳定增长态势发展。
2020年中国电线电缆行业销售收入达到1.57万亿元,同比增长12.14%。预计2021年我国电线电缆销售收入将达1.65万亿元,同比增长5.10%,2022年我国电线电缆销售收入将进一步达1.74万亿元,同比增长5.45%。
与此同时,国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元、高于“十三五”期间全国电网总投资2.57万亿元、“十二五”期间的2万亿元。整个电线电缆行业呈增长态势。
2、市场集中度低、品牌化空间巨大
电线电缆行业的低端市场进入门槛较低。2020年,国内电线电缆行业规模以上公司超过4000家,其中大部分为中小企业。2020年,全国电线电缆销售收入为1.07万亿元。我国电线电缆行业CR3企业营业收入集中度为5.97%,CR5企业营业收入集中度为8.04%,CR10企业营业收入集中度为11.11%。
电线电缆行业市场集中度极低,市场较为分散。整个行业开始由产品以次充好、低价无序竞争转向质量、服务、品牌竞争,电缆企业开始向专业化发展。
欧赛斯认为:随着竞争升级,一方面领先企业的规模优势、成本优势正在大幅领先大部分中小企业,另一方面越来越多客户,尤其是大中型客户,更青睐品牌型供应商,品牌化空间巨大。
3、新兴特种电缆市场关注度
随着国家智能电网、航空航天、海洋工程等行业的发展,普通电缆往往无法满足这类行业的用电高要求。特种电缆的需求将不断上升。
特种电缆(图片来自网络)
面对供不应求的新兴特种电缆市场,大部分企业开始跃跃欲试。另一方面,国内特种电缆行业中小企业偏多,自主研发和创新水平相对较低。
技术研发方面,大中型电缆企业往往有足够预算、针对各个行业开发特种电缆。而大部分中小企业在这块相对欠缺。同样值得考虑的是,中小企业可以通过围绕特定行业、通过集中创新,建立行业领先优势。
当下:尚无在特种电缆行业有绝对垄断定位的企业,不管是大企业还是中小企业,要想在特种电缆业务领域建立竞争优势,首先需要摆脱“作坊式”生产、低价中标服务模式,通过强化研发和创新,赢得更多客户青睐。
4、市场突破关键-放大局部优势
当下,整个电缆行业企业主要分为三个梯队:百亿级企业、10亿到百亿、10亿以下企业。百亿级企业相对较少,包括宝胜股份、远东股份、金杯电缆。而10亿级电缆企业占整个市场的绝大部分。
企业如何从10亿增长到百亿、百亿级领先企业如何持续领先。欧赛斯认为:任何一个企业很难建立全方位的绝对优势,与之对应的是每一个企业都有“薄弱地带”。对百亿级企业如金杯电缆、远东股份来说,竞争已经从地方市场转向全国市场,如何从区域品牌成为全国品牌,对企业增长极其关键。
以金杯电缆为例,公司成立于1952年、70余年发展历史,主营产品包括电力电缆、电气装备用电线电缆、特种电缆等。2021年营收128.32亿,已在中部市场建立领先优势。
欧赛斯认为:金杯要想实现更大的市场突破,一方面需要放大品牌的局部领先优势,另一方面需要放大全国品牌认知,成为更多大中型客户的首选品牌。这点同样适用于宝胜股份、远东股份。
最后
尽管有电缆企业营收已经超过百亿,但在全国市场并没有建立绝对领先优势的代表品牌。欧赛斯认为:打造强势品牌的窗口期依然存在。而这个窗口期往往只属于有准备的少数企业。企业不能只是做产品,而是需要通过建立系统优势放大品牌,通过抢占行业制高点的方式区隔其他企业,真正成为“电缆之王”。